Chcesz zlecić rozliczenie PIT i zastanawiasz się, jakie dokumenty przekazać do biura rachunkowego? Przygotowanie informacji o dochodach i przysługujących ulgach ułatwi sporządzenie zeznania oraz ograniczy konieczność późniejszego uzupełniania danych.
Zeznania PIT za 2024 rok składamy od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Warto wcześniej zebrać dokumenty i ustalić, czy potrzebujesz dodatkowych zaświadczeń.
Dokumenty o dochodach — nie tylko PIT-11
Przygotuj wszystkie otrzymane dokumenty dotyczące rozliczanego roku, w szczególności:
- PIT-11 — np. od pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeżeli pracowałeś w kilku miejscach, przekaż informacje od każdego płatnika.
- PIT-11A lub PIT-40A — jeśli otrzymałeś taki dokument z ZUS lub innego organu rentowego.
- PIT-8C — jeśli otrzymałeś informację dotyczącą przychodów kapitałowych, np. od domu maklerskiego.
Przekaż również ewentualne korekty tych dokumentów, zaznaczając, które wersje są aktualne.
Otrzymanie PIT-40A nie zawsze oznacza konieczność składania dodatkowego zeznania. Warto sprawdzić swoją sytuację, zwłaszcza gdy masz inne dochody, chcesz skorzystać z ulg lub rozliczyć się z małżonkiem.
Dane potrzebne do przygotowania zeznania
Poza dokumentami o dochodach przygotuj numer PESEL lub NIP, aktualny adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma trafić ewentualny zwrot podatku.
Jeżeli rozważasz wspólne rozliczenie, potrzebne będą również dane i dokumenty dotyczące dochodów małżonka. Warto mieć pod ręką także kopię zeznania za poprzedni rok.
Chcesz skorzystać z ulg? Przygotuj potwierdzenia
Samo poniesienie wydatku nie zawsze wystarczy do zastosowania odliczenia. W zależności od ulgi potrzebne mogą być m.in.:
- faktury i potwierdzenia zapłaty za internet;
- potwierdzenia przekazanych darowizn lub wpłat na IKZE;
- dokumenty dotyczące wydatków rehabilitacyjnych lub termomodernizacji;
- dane dzieci oraz informacje potrzebne do sprawdzenia prawa do ulgi prorodzinnej.
Zakres dokumentów zależy od Twojej sytuacji i warunków konkretnej ulgi. Nie musisz samodzielnie oceniać każdego wydatku — podczas przygotowania rozliczenia ustalimy, co można uwzględnić.
Przeczytaj również: Ulgi podatkowe w rozliczeniu rocznym PIT za 2024 rok.
Poinformuj księgową o dodatkowych przychodach
Pracowałeś za granicą, wynajmowałeś mieszkanie, prowadziłeś działalność albo sprzedałeś nieruchomość? Powiedz o tym przed przygotowaniem zeznania. Sam PIT-11 może nie obejmować wszystkich informacji potrzebnych do rozliczenia.
Na tej podstawie ustalimy, jakie dodatkowe dokumenty przygotować i które formularze będą właściwe.
Rozliczenie PIT w Rzeszowie — pomoc biura Invertis
W biurze rachunkowym Invertis pomagamy skompletować informacje potrzebne do rozliczenia, sprawdzamy możliwość zastosowania ulg, przygotowujemy zeznanie i zajmujemy się jego wysyłką do urzędu skarbowego.
Nie masz pewności, czy posiadasz komplet dokumentów? Skontaktuj się z nami — ustalimy, czego potrzebujemy do przygotowania Twojego PIT.
